Partner serwisu
Kluczowe warunki przyszłej umowy określone w porozumienie zakładają między innymi podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Spółka ma uzyskać w tytułu emisji akcji kwotę 250 mln zł do 31 marca 2013 roku, z czego 150 mln zł ma być pozyskane do końca stycznia. Do 31 grudnia tego roku nastąpić ma konwersja wierzytelności obligatariuszy spółki z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwocie około 250 mln zł na akcje serii M emitowane w ramach wcześniej uchwalonej emisji.
Planowana jest restrukturyzacja operacyjna spółki. Polimex-Mostostal przeprowadzi ją poprzez redukcję kosztów operacyjnych działalności grupy o co najmniej 300 mln zł do końca 2015 roku. Polimex i jego spółki zależne mają zbyć aktywa na łączną kwotę nie mniejszą niż 600 mln zł do 31 grudnia 2015 roku. Aktywa będą obejmować akcje i udziały w spółkach zależnych, zbędny majątek rzeczony, zorganizowane części przedsiębiorstwa, nieruchomości deweloperskie i inwestycyjne oraz wybrane nieruchomości operacyjne.
Kolejnym owocem porozumienia, jaki znajdzie się w umowie jest zmiana warunków kredytów, gwarancji i pozostałych wierzytelności obligatariuszy. Banki PKO, Pekao, Kredyt Bank i Bank Ochrony Środowiska utrzymają finansowanie udzielone spółce i odroczą jego ostateczną spłatę do końca 2016 roku. Również do 31 grudnia 2016 roku została odroczona ostateczna spłata pozostałej części wierzytelności obligatariuszy spółki z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwocie 145 mln zł, ostatecznej spłaty ewentualnych roszczeń zwrotnych z tytułu udzielonych gwarancji i umów faktoringowych.
Banki, które udzieliły Polimeksowi-Mostostal gwarancji utrzymają istniejące zaangażowanie gwarancyjne do chwili jego wygaśnięcia. Banki gwarancyjne udzielą nowej linii gwarancyjnej w łącznej kwocie 300 mln zł, z czego pierwotny limit w wysokości 200 mln przyznany spółce w chwili spełnienia warunków określonych w umowie byłby zwiększany o 50 mln zł po upływie kolejnych sześciu miesięcy.
Na mocy porozumienia limity udzielonych spółce kredytów obrotowych przez banki finansujące będą ulegały stopniowemu zmniejszeniu, a spółka będzie częściowo wykupywać obligacje i spłacać pozostałe roszczenia. W 2015 roku Polimex musiałby przeznaczyć na spłatę tych wierzytelności co najmniej 100 mln zł. Pozostała część zadłużenia będzie spłacona do końca 2016 roku.
Wierzyciele finansowi są stronami umowy z 24 lipca tego roku w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań. Do 23 listopada porozumienie podpisał Polimex-Mostostal oraz 24 z 43 wierzycieli będących stronami umowy standstill.
Zapisz się do newslettera:
