Partner serwisu
Drogi i autostrady

Polimex uzgodnił warunki wstępnego porozumienia z wierzycielami

Dalej Wstecz
Partnerzy działu

Cemex Polska
Colas
Bentley
ECM Group
Stump Franki
Aarsleff
Roverpol
ULMA Group
Tecpoles

Data publikacji:
26-11-2012
Tagi:
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
Rynek Infrastruktury

Podziel się ze znajomymi:

DROGI I AUTOSTRADY
Polimex uzgodnił warunki wstępnego porozumienia z wierzycielami
fot. malloq, sxc.hu
W zeszłym tygodniu zarząd Polimeksu-Mostostal uzgodnił z wierzycielami finansowymi treść wstępnego niewiążącego porozumienia w sprawie podstawowych warunków finansowania spółki, które określa podstawowe warunki przyszłej wiążącej umowy w sprawie finansowania Polimeksu przez wierzycieli.

Kluczowe warunki przyszłej umowy określone w porozumienie zakładają między innymi podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Spółka ma uzyskać w tytułu emisji akcji kwotę 250 mln zł do 31 marca 2013 roku, z czego 150 mln zł ma być pozyskane do końca stycznia. Do 31 grudnia tego roku nastąpić ma konwersja wierzytelności obligatariuszy spółki z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwocie około 250 mln zł na akcje serii M emitowane w ramach wcześniej uchwalonej emisji.

Planowana jest restrukturyzacja operacyjna spółki. Polimex-Mostostal przeprowadzi ją poprzez redukcję kosztów operacyjnych działalności grupy o co najmniej 300 mln zł do końca 2015 roku. Polimex i jego spółki zależne mają zbyć aktywa na łączną kwotę nie mniejszą niż 600 mln zł do 31 grudnia 2015 roku. Aktywa będą obejmować akcje i udziały w spółkach zależnych, zbędny majątek rzeczony, zorganizowane części przedsiębiorstwa, nieruchomości deweloperskie i inwestycyjne oraz wybrane nieruchomości operacyjne.

Kolejnym owocem porozumienia, jaki znajdzie się w umowie jest zmiana warunków kredytów, gwarancji i pozostałych wierzytelności obligatariuszy. Banki PKO, Pekao, Kredyt Bank i Bank Ochrony Środowiska utrzymają finansowanie udzielone spółce i odroczą jego ostateczną spłatę do końca 2016 roku. Również do 31 grudnia 2016 roku została odroczona ostateczna spłata pozostałej części wierzytelności obligatariuszy spółki z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwocie 145 mln zł, ostatecznej spłaty ewentualnych roszczeń zwrotnych z tytułu udzielonych gwarancji i umów faktoringowych.

Banki, które udzieliły Polimeksowi-Mostostal gwarancji utrzymają istniejące zaangażowanie gwarancyjne do chwili jego wygaśnięcia. Banki gwarancyjne udzielą nowej linii gwarancyjnej w łącznej kwocie 300 mln zł, z czego pierwotny limit w wysokości 200 mln przyznany spółce w chwili spełnienia warunków określonych w umowie byłby zwiększany o 50 mln zł po upływie kolejnych sześciu miesięcy.

Na mocy porozumienia limity udzielonych spółce kredytów obrotowych przez banki finansujące będą ulegały stopniowemu zmniejszeniu, a spółka będzie częściowo wykupywać obligacje i spłacać pozostałe roszczenia. W 2015 roku Polimex musiałby przeznaczyć na spłatę tych wierzytelności co najmniej 100 mln zł. Pozostała część zadłużenia będzie spłacona do końca 2016 roku.

Wierzyciele finansowi są stronami umowy z 24 lipca tego roku w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań. Do 23 listopada porozumienie podpisał Polimex-Mostostal oraz 24 z 43 wierzycieli będących stronami umowy standstill.

Partnerzy działu

Cemex Polska
Colas
Bentley
ECM Group
Stump Franki
Aarsleff
Roverpol
ULMA Group
Tecpoles

Tagi:
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Spółka zależna Polimeksu-Mostostalu podwykonawcą na S3

Drogi i autostrady

Spółka zależna Polimeksu-Mostostalu podwykonawcą na S3

Edyta Wsół 09 listopada 2015

Polimex-Mostostal: Ostateczne pożegnanie z rynkiem drogowym

Drogi i autostrady

Polimex-Mostostal prezentuje nową strategię i wraca do budownictwa przemysłowego

Intermodal i logistyka

Zobacz również:

Pozostałe z wątku:

Spółka zależna Polimeksu-Mostostalu podwykonawcą na S3

Drogi i autostrady

Spółka zależna Polimeksu-Mostostalu podwykonawcą na S3

Edyta Wsół 09 listopada 2015

Polimex-Mostostal: Ostateczne pożegnanie z rynkiem drogowym

Drogi i autostrady

Polimex-Mostostal prezentuje nową strategię i wraca do budownictwa przemysłowego

Intermodal i logistyka

Zobacz również:

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5